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网红经济风口:翻不翻船我都火!(精选标的) : 经理人分享

决胜开盘 | 网红经济风口:翻不翻船我都火!(精选标的) 多多头  2016-04-20

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我们看到近期的华联股份(关联唱吧红人)/金亚科技(电竞红人)/二六三(流量受益)/快乐购/华斯股份(电商红人)表现活跃,他们都可以归类为网红经济概念,这个概念是近期除了次新/VR/电车外有链接成片倾向的热点,有望继续受到资金关照!


网红经济这一概念近两年才被提出,2014年伊始网红悄然出现在了各大媒体的头条上,到了2014年末“双十一”,在排名前十的淘宝店铺中,有超过7家是网红店铺。部分金牌网红店铺年收入以亿计算。2015年是网红元年,其在大众视野内快速崛起,主要驱动因素有包括明星示范效应(王思聪、郭富城等);90后消费人群崛起(物质生活相对丰富,伴随互联网成长,崇尚个性化生活,思维开放);产业链上专业的创业公司运作(如如涵、缇苏);微博官方的重视(14年底开放广告投放系统,商业化积累粉丝,并加大对垂直内容的重视)。到了2016年初,papi酱获得1200万元投资后估值达到10亿(甚至连李大霄都可用同样方法估值)可以说赚足了眼球,这个风口不能不视而不见,有必要深挖一下A股上相关产业链个股。


网红的产地和分类:社交媒体是网红诞生的主要场所,也是网红与粉丝互动的主阵地,常见的网红活跃平台可分为综合类社交平台、视频网站、社区论坛、社区电商四类。新浪微博由于其庞大的用户规模、平台的媒体属性与用户的消费属性,成为网红的主要聚集地。网红分为视频红人(Papi酱、罗辑思维等,依靠广告打赏等变现);直播红人(在YY、映客上等,依靠增值道具变现,特别提下电竞主播,他们主要依靠平台签约费、电商分成、粉丝礼物及道具分成、流量广告及商业合作,近几年竞技游戏直播平台上的知名游戏解说员们,身价暴力上蹿,男粉丝居多);电商红人(有颜值,有时尚度,依靠销售服装化妆品等变现,女粉丝居多,微博里多是电商红人)。


网红经济发展方向:2016年是网红经济大发展的一年,发展趋势为视频化专业化多平台化。其中秒拍、优酷、微信、斗鱼、微博都将成为同步获得粉丝的工具,营收多元化除依托淘宝电商以外,传媒营销诸如广告、影视等收入也将快速增加,还有未来的孵化器公司会出现一轮新的合并,诞生一批利润规模较可观的优质公司。特别的,网红的核心是内容+人物独立IP+社交服务,对于消费类市场,目前国内各大网红卖货产品品类基本集中在服饰、化妆品、食品、首饰这几大类上,这几大版块也将随着网红经济的规模扩张而着重受益。

网红经济的变现模式:目前网红经济市场规模过千亿,平台电商(淘宝等;社交电商新浪达人通、微卖、京东拍拍小店等)/广告/打赏/付费服务/线下活动(线上培养粉丝群体,为线下业务导入客户)是目前网红主要的变现方式。除此之外,我们特别关注,网红经济视频化带来的直播浪潮中的流量暴增投资机会。以下开始结合部分卖方分析:


一.最直接的网红电商受益


十多年的发展之后,国内电商流量红利基本消退,2015年网络销售销售额全年增速下降到30%左右,2016年1-2月份,北京的网上零售在1-2月甚至同比增长为-10%,电商行业已成为实实在在的传统行业,对应资本市场传统电商公司估值体系也逐步下移。但前端流量红利消退,国内电商野蛮增长结束的背景下,围绕电商中后端产业链服务(括如电商运营服务、物流服务、外包服务、物流服务、互联网支付接入服务、电商教育、跨境服务等等)的投资机会才刚刚兴起。这里


主要关注四个电商标的:


1)华斯股份:入股微卖,借力新浪达人资源持股30%的微卖,与新浪微博有签订战略合作协议,背靠2000多万具有销售属性的博主,目前已实现无缝连接,未来有望在红人的供应链打造与经纪业务领域持续布局;新浪微博作为红人最大的社交阵地,正致力于建设好网红经济生态,扶持更多的优质红人,目前在微博里的时尚红人规模超过10万人,主要品类为服装、美妆与护肤品,提供旅游等服务类网红也在崛起。微博正推出一系列红人扶持政策,包括增加曝光与推广、红人淘频道上线(入口在微博App发现页,聚合红人精选的博文内容,流量反哺给红人)、手淘/天猫共建项目、优化微博橱窗、线上线下活动等。